formation proposée par Formega

Les régimes facultatifs retraite et prévoyance des tns

- Savoir identifier avec précision les vides de garanties,
- Savoir élaborer le cahier des charges à remettre à l'assureur,
- Savoir alerter votre client sur les points-clé à contrôler.

Analyse de l'existant
- Quels sont les vides de prestations ? Assurances maladie, indemnités journalières, invalidité décès.
- Niveau des droits à la retraite ?
-- Droits de l'assuré et du conjoint Élaboration du plan de garanties
- Hiérarchisation des besoins (ressentis et réels)
- Détermination du niveau de remplacement
- Les stratégies possibles pour répondre aux besoins Critères de choix d'un contrat Madelin (santé, prévoyance et retraite),
- Caractéristiques,
- Avantages et inconvénients,
- Règles fiscales et sociales applicables,
- Quand faut-il préconiser tel ou tel type de contrat ?
- Check liste des points à vérifier pour les contrats de prévoyance et de retraite

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